یک سازنده اسباب بازی برای یک پسر داستان های ترسناکی تعریف میکند از جمله لپرکانی که قصد گرفتن انتقام خانواده اش را دارد و عروسکی که متلق به شیطان است .

در زیر پوست دنیایی که می‌شناسیم، درسی خطرناک در حال آموخته شدن است: هیولاها متولد نمی‌شوند، بلکه ساخته می‌شوند.